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那么此时，市场选择的共(gong)性特(te)征，就是在那个时代(dai)盈利增速相(xiang)对较高，同时还因(yin)为渗透(tou)率较低从(cong)而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定是(shi)当时空间相对最大，成长(zhang)性最好，不(bu)容易受到(dao)估值约(yue)束的(de)行业，也(ye)就是说，就算估值因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者赛道进(jin)行(xing)投资。

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1、而对于单腿买权策略而言，当月买权尽管胜率较低，却能(neng)够(gou)带来较高赔率，而次月合约尽管胜率提升，但收益有(you)所下(xia)滑。因(yin)此建议投资者若考虑单(dan)腿买权博弈，建议当月合(he)约为主。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月汽(qi)车产销同(tong)比增幅扩大，新能源车(che)销量(liang)延(yan)续较高增(zeng)长，叠加对美直接出(chu)口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持(chi)韧(ren)性增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替(ti)代等，销量边(bian)际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机(ji)量持(chi)续改善(shan)，下游需求旺(wang)盛，产能延续(xu)去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制(zhi)造业智(zhi)能化改(gai)造需求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动(dong)同比增幅扩大(da)，叠(die)加人形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。