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“红(hong)军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里，一块木板记述着1935年5月(yue)时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血(xue)为(wei)盟的佳话。

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🏮 本周市场(chang)表现强势，超出我们预期。1）短期(qi)催化主要来自于分母端。近(jin)期(qi)联储降息预期提升、人民(min)币汇率升值及以伊军事冲(chong)突(tu)趋平稳，特朗(lang)普访华(hua)预期等(deng)因素叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟随，此外从银行板块6月中下(xia)旬以来的加速行情推(tui)测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未(wei)有明显(xian)增量。

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据行政处(chu)罚决定书披露，证监(jian)会对大(da)信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查(cha)。经(jing)查(cha)明，大(da)信所出(chu)具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载，同(tong)时，对(dui)星星科技2019年度、2020年(nian)年度财务报(bao)表审计中未勤勉尽责。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限🌽。当前中国信用周期的核心困境在于🍇🍋🥑👿，回报与成本倒挂的情况下💟，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因👙，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🥻🍊🩱，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍌🩳，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🍌🥾🩲👠💓，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🍑，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🥑💌。从这个框架出发💛🍏💟👞，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向💖。但另一方面🍉，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、周五（6月27日）🥬💔🍄👜🩲，大盘回调之际👚💘🍑😡，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高👢，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🧅😡🧡，午后略有回落，截至收盘🍈🤬，涨0.67%🥬🍌。

2、复盘来看，本周(zhou)创业板人工智能(neng)日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主(zhu)流指(zhi)数。消息面上，摩根大通研(yan)报指出，业(ye)内专家预测CPO市场将在2027年开始显(xian)著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并(bing)在2030年突破50亿美元。