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美债：收益率延续下行，收益率(lv)曲线继续(xu)陡峭化。中东地缘政治风险缓(huan)和，油价下(xia)跌，周中美国经济(ji)硬数据走弱，美联储官员(yuan)发言推(tui)升下半年(nian)降(jiang)息预期，特朗普提前宣布影子联储主(zhu)席具(ju)有可能性。短端利率下(xia)行，长短端利(li)差继(ji)续走扩。

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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带(dai)来2万吨(dun)左右的工(gong)业硅需(xu)求增量。不过，虽然工(gong)业硅下游产量增(zeng)加带动对其需(xu)求增长，但终端需求依旧疲软，硅片(pian)、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未(wei)见好转(zhuan)迹象。

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1、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(lv)(2.31%)、單季(ji)度淨(jìng)利潤衕(tong)比增長率 (2.09%)、6日成(cheng)交(jiao)金(jin)額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率(lv)囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度(du)ROE (-1.41%)。

2、宽货币预计延续，但降(jiang)息时(shi)点或偏晚。央行(xing)货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续(xu)，降准降息或仍将进(jin)一步落地，不过短期央行货币(bi)政策操作或以数量型和(he)结构性货币(bi)政策工具为主(zhu)，降息时(shi)点或偏晚。下半年来看(kan)，财(cai)政或先发力，货币配(pei)合，降息或在(zai)四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央(yang)行国债买卖在(zai)下半年可能(neng)再度重启。需(xu)注意的是(shi)，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪(xu)持续较强，这(zhe)可(ke)能降低央行买债(zhai)概率。某(mou)种程度上说(shuo)，债市呈现一定调整(zheng)压力或是触发央行开启买债的重要(yao)条件。