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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联(lian)储(chu)降息预期提(ti)升、人民币汇率升值及以伊军(jun)事(shi)冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际(ji)推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权(quan)益公募新发(fa)基金边(bian)际(ji)回暖、杠杆资金快速(su)跟随(sui)，此外从银行板块6月中下旬以来的(de)加速(su)行情推测，险资(zi)资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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值得註意的昰(shì)，ETF也(ye)成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，今年以來(lái)全市(shi)場(chǎng)ETF（含(han)聯(lián)接基金）的纍(léi)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年63.56億元的分紅金額實(shí)現(xiàn)了超240%的增長(zhǎng)。

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四、海关对日本输华水(shui)产品实施严格监管，一旦发现不符合(he)我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有(you)效履行官方监管责任，将及时(shi)采取(qu)控制措施，切实保护我国民众的(de)健康安全。

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（1）宏观方面👛，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”🧅，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复🍋🥥，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度😻💗🧄，美元指数开始回落👚💓，海外宏观情绪整体较为反复🤍🍎。国内经济延续弱复苏🥥，政策端也存在加码的预期🥭👛，后续主要关注现实需求兑现情况。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👅👛🥔，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🤬🍊🍌💘，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小💓🩲🌽，外需维持韧性增长🧄，重卡受益于国四淘汰💕🥒、新能源替代等，销量边际改善🎒，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😡，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥔👗🤬🎒🥝，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🩱，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥔🩱。

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池(chi)中穫得(de)超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。