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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶(jie)段关(guan)注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🩰🍋👛。估值方面，恒指动态PE约为10倍👙🍎👡，处于历史中低位🍆🍍，科技👅🥕、医药等成长板块仍具修复空间。