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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)(chong)突中的(de)死難(nán)者之(zhi)外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗(lang)人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)(jing)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)(nei)部的糰(tuán)結(jié)(jie)，這(zhè)(zhe)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要(yao)力量。

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近(jin)日，中办、国办发布关于(yu)全面(mian)推进江河保(bao)护治理(li)的意见。意见提出，完善流域防洪工程体系。健全由水库、河道(dao)及堤防、蓄滞洪区(qu)等组成(cheng)的流域防洪工程体(ti)系。推进防洪水库建设，提(ti)升已建水库防洪能力，强化库容管理。定期开展水库水(shui)闸安全鉴定，及时除险加固。推进大(da)江(jiang)大(da)河干流堤防达标建设，加快中小(xiao)河流系统治理，实(shi)施农村水系综合(he)整治。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局，加强空间(jian)管控和产业引导，依法加强蓄(xu)滞洪区管(guan)理，严控人口迁入，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡(xiang)防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制(zhi)。提升(sheng)山洪灾害(hai)防治和风暴潮防御能力。

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“6月(yue)脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人(ren)民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告(gao)中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇(hui)率与万(wan)得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的(de)主变量。结(jie)构上也同样沿着(zhe)我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电(dian)新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投(tou)放4249億(yì)(yi)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)(mai)斷(duàn)(duan)式逆迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期(qi)MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月(yue)以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買(mai)斷式逆迴購等中短期流動性(xing)筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流動性(xing)的意願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有(you)所收歛(hān)。在噹(dāng)前(qian)經(jīng)濟(jì)數(shu)據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)(huan)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有(you)朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續(xu)維持(chi)寬鬆。

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2、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。