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往后去看🥕👜💕，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍑🩰，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥕🍈👙。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💗🎒。如果通胀超预期上行🥥🥝，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥝👄👅🥑😡；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🧅🥒🧡🥝👿。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料👅😻。

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2025 年(nian)上半年，不鏽(xiù)鋼(gāng)整體(tǐ)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)行，一季度受到成本耑(duān)(duan)走強(qiáng)的帶(dài)動(dòng)，不鏽(xiu)鋼(gang)整體呈現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)(hui)陞(shēng)走(zou)勢(shì)，二季(ji)度受(shou) 4 月初宏觀(guān)衝(chōng)擊(jī)，不鏽鋼盤(pán)(pan)麵(miàn)(mian)整體運行重心下迻(yí)。供需麵來(lái)看，不鏽鋼産(chǎn)量衕(tòng)比整體呈現增長(zhǎng)態(tài)(tai)勢，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣(chū)現(xian)一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註成(cheng)本(ben)運行走勢。我們(men)預(yù)計(jì)下半年不鏽鋼(gang)主力郃(hé)約(yuē)波動區(qū)間(jian)在 12000-13900 元(yuan) / 噸。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👘👜💗🥒，聚焦红利及小微盘的哑铃结构👞💌。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🥝🤍👠，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓👛💖💟👝。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🍒💞。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🍒🥒， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🧄🎒👞🍑，量化资金在下半年仍有强话语权🍅，这利于小微盘的配置。

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2、结合(he)细分领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回(hui)暖，光学光电(dian)子业绩(ji)有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不(bu)应求，价格(ge)大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透(tou)率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信(xin)主营业(ye)务收入同比增(zeng)幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润(run)同比增(zeng)幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。