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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率(lv)思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈(ying)利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步(bu)降(jiang)低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面(mian)优(you)选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属(shu)。