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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👚，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥿🥬，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🤍🧄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥕🎒👘，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👄🧡💗😡，后续建议关注半导体🥬🍎🧄👙🤬、电池（固态电池主题）💗、电网设备、工业金属💌👢、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👝🍎，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🧄。胜率方向👚，结合估值🩰💖🧅🍉、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👘🍓🥬，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧄，以及近期明显涨价的存储🍋🥬👚💝、小金属。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅(fu)扩(kuo)大，三个月(yue)滚动同比(bi)增幅收(shou)窄。根据(ju)中(zhong)国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和(he)268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比(bi)增幅扩大至(zhi)11.65%，销量(liang)同比增(zeng)幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分(fen)别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分(fen)别上涨12.7%和(he)10.9%。

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“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科💓🍎，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待👝👿🥥！

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2、AI 时代，开发范式将发生重大变化💝🎒，调用中心正在从程序员转移到大模型💔🥭👛🧡，这就需要更好的模型和模型工具平台。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）💌🩲🩳😈、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变🥥🥭🥬。为此👿🍋🍇，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务🌽，帮助企业加速 Agent 落地。