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在(zai)牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情(qing)况(kuang)下为存量客户(hu)的加仓，往往(wang)看不到(dao)太多(duo)场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户(hu)数脉冲式回升，但是随着市场陷(xian)入(ru)震荡(dang)，又很快回到相(xiang)对低迷的状态。

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6、 国内价格总体强于原糖(tang)，未来糖(tang)、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季(ji)度主要看进口量及节奏，定价由 国产(chan)糖主(zhu)导转(zhuan)化为进口糖定价。目(mu)前(qian)集团销售进(jin)度良好未来压力不大、贸易环节有一(yi)定库(ku)存(cun)。进口方面预计 糖浆和预混粉(fen)节奏可控。当前基差带来的提振(zhen)作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基(ji)差，未来的关键看(kan)进口到(dao) 港量(liang)及到港节奏。短期可关注阶(jie)段性基差(cha)修复带来的(de)近月反(fan)弹行(xing)情、进口压力释放后可关注9-1反套机会。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策(ce)略是(shi)低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切(qie)周期中(zhong)。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对(dui)靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持(chi)续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注(zhu)半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合(he)估值、拥(yong)挤度位(wei)置，短期风格(ge)层面(mian)继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、与晋江这家企业一样🥝🍄👿，不少企业在贷款时对融资成本的具体构成和计算方式不了解🎒🩲，存在“只知利息，难算总账”的痛点。企业贷款综合融资成本可分为利息成本和非利息成本。在利息成本方面👙👙🥬🍒🤍，近年来贷款利率明显下降🍏💖🍎👄，目前新发放企业贷款加权平均利率处于历史低位，企业对贷款利率比较关注🍉🍓。但不少企业尤其是小微企业、民营企业，在贷款时还要承担不算低的非利息成本。这主要是指企业为了获得融资而支出的相关费用，包括抵押费💋、担保费💖、中介服务费等，一些企业对这部分融资成本了解得不够清晰，这也是导致部分企业融资“体感”不好、觉得融资成本较高的原因之一。