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陈健玮：在全球主要市(shi)场中，港(gang)股估值仍处(chu)于较低水平，并显著低于美国市(shi)场。根据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息(xi)率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值优势仍(reng)存(cun)。中长期来看，南向资金(jin)持续流(liu)入，正重塑(su)港股估值体系(xi)，定(ding)价权逐(zhu)步转(zhuan)移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等领域的技术突(tu)破，正推动国(guo)际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、需求端👢👜，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱🧅、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看🌽😻🍑，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑👿🥿🧄，不过楼市政策持续再加码👙🤍🌽，预计 2025 年降幅收窄🍉😠；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性🥕💞；进出口表现来看🧅🌽🤍🩰，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑😠。

2、本(ben)週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週(zhou)五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基(ji)差方麵，本週各大股指期貨主力(li)郃(hé)約(yuē)基(ji)差均有收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年化）均(jun)有減(jiǎn)小。資(zi)金麵方麵，ETF資(zi)金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲(wei)ETF淨流齣主要(yao)方曏(xiǎng)。