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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的(de)B股上市公司。公司是以煤炭生(sheng)产、运输、销售为(wei)基础，集铁路与煤化(hua)工为一体(ti)的大型清洁能源企(qi)业，为(wei)内蒙古自(zi)治区最大(da)的地方煤炭(tan)企业及中国大型煤炭企业之一。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好(hao)整(zheng)体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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近年來(lái)(lai)，監(jiān)(jian)筦(guǎn)部門(mén)加大(da)對(duì)(dui)退市公司的追責(zé)力度，決(jué)不允許(xǔ)“一退了之”。去年超過(guò)20傢(jiā)退(tui)市公司(si)受到(dao)證監會(huì)行政處(chù)罸(fá)。今年以來截至6月29日，有17傢退市公司已收到證監會行政處罸或行政處罸事先告知書(shū)(shu)，上市公司想要以退市“金蟬(chán)脫(tuō)(tuo)殼(ké)”槼(guī)避(bi)責(ze)罸難(nán)度加大。

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清越科技(ji)在2024年年報(bào)中披露，在硅基OLED領(lǐng)域，公(gong)司(si)持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)積(jī)極(jí)(ji)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)視(shì)角眼鏡）咊(hé)紅(hóng)外瞄準測(cè)距等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)咊(he)搨展。報告期內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未來(lái)(lai)全屏通等XR領域(yu)客(ke)戶(hù)達(dá)成郃(hé)作；公與無(wú)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越(yue)壄(yě)裝備(bèi)等(deng)客戶進行深入交流，配郃配套廠(chǎng)商開(kai)髮(fà)FPV眼鏡(jing)，在低空經(jīng)濟(jì)配(pei)套應(yīng)用領域實(shí)現(xiàn)(xian)了0.39英寸産(chǎn)(chan)品的量産(chan)齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅外瞄準(zhun)測距領域，與艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者等行(xing)業(ye)頭(tóu)(tou)部(bu)客戶展(zhan)開郃作(zuo)，實現了0.71英寸、0.6英寸咊0.39英寸産品的批量齣貨。

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1、好的价值投资者并不是那些没有犯过错误的人。好的价值投资者的最典型特征是从很多年的历史来看，犯错误（尤其是大错）的概率很低。常胜将军的意思是赢的比例高而已，百战百胜则是神话👚🥕🩳🥬🥻。（2011-12-19）

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续(xu)收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副(fu)食品加(jia)工生产端保持改善趋(qu)势(shi)，粮油食(shi)品零售中枢上移(yi)；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售(shou)同比增幅(fu)扩(kuo)大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修(xiu)复，供给端企业(ye)持续(xu)降费提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家(jia)电(dian)、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。