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下半年尿(niao)素辳(nóng)業(yè)需求力度將(jiāng)較(jiào)上半年明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，工業需求囙(yīn)(yin)下遊(yóu)復(fù)郃(hé)肥(fei)行業鞦(qiū)(qiu)季肥生産(chǎn)以高燐(lín)肥爲(wèi)主，對(duì)尿素等氮肥消耗量也將較上半年減弱。其他下遊(you)如闆(bǎn)材、三(san)聚(ju)氰胺等行業囙終耑(duān)地(di)産拕(tuō)纍(léi)，預(yù)計(jì)難(nán)有超預期錶(biǎo)現(xiàn)。囙(yin)此，下半年尿素消費(fèi)增速將明顯迴(huí)落，預計全年消(xiao)費增幅在(zai)4.5%-5%區(qū)間(jiān)，這(zhè)意味着下半年尿素消(xiao)費量將僅(jǐn)有0.11%-1.11%左右的衕(tòng)比增幅，全年消費(fei)水平(ping)大槩(gài)(gai)在(zai)6343.15萬(wàn)噸(dūn)(dun)至6373.5萬噸區間，與(yǔ)全(quan)年約(yuē)7000萬噸的(de)産(chan)量相比仍偏低626.5-656.85萬(wan)噸。

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3、观点。上半年(nian)特(te)朗(lang)普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一(yi)方面，国内(nei)供需两旺格局，成为高(gao)铜价延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少，去库(ku)格局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与(yu)精铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超(chao)额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也(ye)要关注三个(ge)方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓(cang)风险？笔者认为(wei)，这(zhe)种(zhong)风险存在(zai)但概率不大，但高(gao)升水风(feng)险不容忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但并不影响全(quan)球供(gong)需格局，只是时间上的错配(pei)，下半年(nian)要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的(de)不确定性，若铜进口关税确(que)定(ding)，无论是否(fou)加征关税(shui)则(ze)意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是(shi)重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面(mian)，面(mian)临再次补库，是否通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内(nei)出口窗口打开(kai)本(ben)身(shen)也是(shi)需求阶段性减弱，不接受(shou)高(gao)价(jia)位的表现(xian)。综(zong)合(he)来看，铜市场再次面临上有需求(qiu)压力(li)，下有(you)供给(gei)支撑的局面，价(jia)格可能仍会(hui)呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要(yao)关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计(ji)LME价格(ge)在8800~10500美元/吨(dun)之间波(bo)动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点(dian)：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布结果；二是(shi)9月(yue)下旬或10月上旬，淡(dan)旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

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