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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩲🥝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍏💟💯👜、消费电子、运营商🥾、软件等🍉；2）中游制造领域💝👜🎒👗🥭，部分领域景气度有所回暖🥻，中报盈利或有改善🥭🥻🍄，如汽车💓👅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🧅、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒🍊；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠👄，叠加供给刚性或受限💕🥻，中报业绩有望边际改善🧅💕😠🍄🥬。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👘💓、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥾🎒、多数工业金属价格上涨🥝🥔👝👘，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍓，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🤬👄、医药生物（化学制药）、国防军工👘🩱、有色金属（工业金属💟🍒🍊🍉、贵金属、小金属）、计算机等。

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1）新质生产(chan)力：工信部等部门(men)对人工智能整体产业链上下游出台了一系(xi)列促进高质量发展的举(ju)措，上海、广州、杭州人(ren)工(gong)智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信(xin)息化部发布(bu)《算力互联互通行动计划(hua)》，提出到2026年构建完备的(de)算力互联互通标准体系，并于(yu)2028年基(ji)本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格(ge)局。该计划聚焦设施互联、资源互(hu)用、业(ye)务互(hu)通与应(ying)用融(rong)合，推动(dong)高性能传输协议、算力标识、算网调(diao)度(du)等关键(jian)技术突破，建设国家级与区域级算力(li)平台，支撑超算(suan)互联网(wang)和中国(guo)算力网标准化升级。6月9日，工信(xin)部与民政部联合(he)发布《关于(yu)开展智能养老服务机器人结对攻关与场景(jing)应用试(shi)点工作的通知》，启(qi)动2025—2027年智能养老服(fu)务机器(qi)人攻关与应用试点计(ji)划(hua)。地方(fang)上，6月3日，上海市经济和(he)信息化委(wei)员会(hui)组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务(wu)业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等(deng)新(xin)技术(shu)，支持(chi)企(qi)业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器(qi)租赁、设备购置，构(gou)建产业级(ji)多模态数据。6月5日，广东省(sheng)人工智能(neng)与机器人产业联盟将成立，意味着产业链(lian)整合和技术攻关(guan)进(jin)入(ru)加速阶段(duan)。同日(ri)，杭州市人工智能创新高(gao)地建(jian)设动(dong)员会(hui)4日召开，进一步明确了打造人工智能创(chuang)新高地的目标与路(lu)径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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赵宪成：上半年，港股主要经历(li)了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国内AI领域发展突破的机(ji)会，市场围绕科技和互联网(wang)企业展开了一轮积(ji)极布局；第二轮发(fa)生在二季度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易(yi)战的背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度(du)转变而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于(yu)4月9日筑底并开始快节奏(zou)反弹。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天(tian)地大觀(guān)：跨越時(shí)光(guang)的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏(xia)間(jiān)頗(pō)受關(guān)(guan)註的私人收藏古代藝(yì)術大展(zhan)之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借(jie)鷄(jī)(ji)缸桮(bēi)等百(bai)餘(yú)件重磅展(zhan)品(pin)成爲滬(hù)上觀(guan)展熱(rè)點，每逢免(mian)費(fèi)日(ri)，館外更昰(shì)排(pai)起(qi)蜿蜒的隊(duì)(dui)伍。該(gāi)館(guan)創(chuàng)辦(bàn)人、收藏(cang)傢(jiā)劉(liú)益(yi)謙(qiān)在這(zhè)三(san)箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)(shi)。

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1、证监会决定：对大信所责令改正，没收审计(ji)业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款。对郭春亮、卓红英给予警告，并(bing)分别处以40万元罚款。

2、中国人民银行(xing)货币政策(ce)委员会2025年(nian)第二季度（总第(di)109次）例会于6月23日(ri)召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关(guan)工(gong)作，指出要引导(dao)大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚(ju)焦主责主业，支持银行补充资(zi)本(ben)，共同维护金融市场的稳(wen)定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科(ke)技创新、提振(zhen)消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基(ji)金、保险公司互换便利和股票回购增(zeng)持(chi)再贷款，探索常态化(hua)的制度安排，维护(hu)资本市场稳定。持(chi)续做好支(zhi)持民营(ying)经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小(xiao)微企业融资协(xie)调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资(zi)的堵点和卡点。着力推动已出台(tai)金融政策措施落地见效，加大(da)存量商品房和存量土地盘活力度，持续(xu)巩固房地产市场稳定态势，完善房地产(chan)金融(rong)基础性制度(du)，助力构建房地产发展新(xin)模式。切实推进金融高水平双向开放(fang)，提高开放条件下经济金融管理能(neng)力和风险防控能力。