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2025-08-17 05:53:49 作者:丨只有梦、依然香甜丨

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99久久精品免费看国产 ,⚑风格与行业配(pei)置思路:风格(ge)方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝,成长价值或相对均衡。具体来说,第一👜👅😠🥿,从历史(shi)来看👛🥝,近(jin)十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡💞💌💟🍈,大盘(pan)风格略占优。第二,外部流动性方面🥦🥥💖🍒🍅,7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正(zheng)💞👡👄🥥,对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三,央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策,加力实施增量政策”😠🌽,关注7月(yue)政(zheng)治局会议(yi)的表述(shu)变化🧡。第四🍈,市场交易和增量资金层面👞🍇,近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和(he)后🥕🌽🥿,A股权重(zhong)板块上涨,市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰,超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向(xiang)👄。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)🍉😠🍍。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能(neng)力(li)、筹码分布💘、估值🍄🥕🎒、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍇👄🥭,本期推荐关注(zhu)电(dian)子(半导体)🍍、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国(guo)防军工💗🩲🍇、有色金属(工(gong)业金属、贵金属👡、小金属)💞、计算(suan)机等(deng)🥕。赛道选择层面🍑🍒🍊,7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道:固态电池、国产算力🎒👄、非银金融、国防军工、创新药🥕👛🥾🥑💞。

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