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美国5月核心PCE物价指数(shu)同比增长2.68%，预(yu)期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录(lu)得0.2%，市场(chang)预期持平(ping)于0.1%。

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中国人民(min)银行货币政策(ce)委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关(guan)工作，指出要引导大型银行发挥金(jin)融服务(wu)实体经(jing)济(ji)主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资(zi)本，共(gong)同维护金融市(shi)场的(de)稳定发(fa)展。有效落实好各类结构性货币政策(ce)工(gong)具，扎(zha)实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提(ti)振消费，做(zuo)好(hao)“两重”“两新(xin)”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利(li)和股票回(hui)购增持再贷款，探索常(chang)态化的制度安排，维护资本市场稳定(ding)。持续(xu)做好支(zhi)持民营经济发展(zhan)壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进(jin)一(yi)步打通中小微企业(ye)融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融(rong)政策措施落地见效，加大存(cun)量商(shang)品(pin)房和存量土地盘活力度(du)，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助(zhu)力构(gou)建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放(fang)，提高开放条件(jian)下经济金融管理能(neng)力和风险防控能力。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌🥔。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉🧡💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧄💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎👡🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👡🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👢😠💗，从当前景气趋势和产业趋势来看👝🥾🍊👞💞，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥔💓，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍒👡。牛市阶段II🍉🥒🤍，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。