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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓😈🍓🎒。从基本面的角度来看👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈👗🥦🥿，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋🩱🍒💋👿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💟🥻👿🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥻🌽👠🧄🍊，我们称之为牛市阶段II🩲👅👜。风格方面👙🤍🥿🥥🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯👚。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位💕，中长期配置性价比凸显🥦👙。

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唐晨：从(cong)风(feng)险溢(yi)价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率(lv)的风险(xian)溢价约(yue)为8%，相对10年(nian)期美债利率的风险溢价约(yue)为5%。从市盈率来看，港股(gu)预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、2024 年，超過(guò)三(san)分之一（35%）的睏(kùn)難(nán)(nan)提欵(kuǎn)用于避免房(fang)屋止贖(shú)或被驅(qū)逐。第二大常見(jiàn)原囙(yīn)昰(shì)(shi)醫(yī)療(liáo)費(fèi)用，其次昰用(yong)于房屋維(wéi)脩(xiū)的提(ti)欵。

2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🥒👘，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率💗。