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唐(tang)晨：港股整体有望呈现震(zhen)荡向上的趋势。在上半年积累(lei)了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的(de)。预计四季度有估值(zhi)切换的机会，同时，资金面可能(neng)有更多的边(bian)际变化(hua)。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际(ji)改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景(jing)气(qi)趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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