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风险因素：1）主产区控产范围扩大🩱、成材减产不及预期🩲🍓🥝、锰矿供应收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大范围复产、钢材产量大幅回落👡🩲👙、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中🍇👘，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍒、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%👛💔，市场表现为小市值风格🍄🍈；盈利因子获取负收益-0.30%🥦；其余风格因子表现一般。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥑👞，出清悲观持仓😈🍏👙🩲；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和😈🎒🤬，交易美联储降息预期🍉🎒，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🧄🥔🩲，指数突破本身也直接推升了风险偏好💯。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化(hua)旅(lv)遊(yóu)消費(fei)等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市(shi)場(chǎng)方麵，資本市場高(gao)質量髮(fa)展以及金(jin)螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)傢嘴金螎(rong)論(lùn)(lun)罎(tán)上，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)，金螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)子(zi)金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及(ji)高質量髮(fa)展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方(fang)麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産(chan)力(li)，醫(yī)藥(yào)生物等持續(xu)髮佈。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来💋，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🥒💓🥑👗，同时供需错配仍存在👚💟🍅，价格端持续低迷👜，中报业绩增速可能阶段性放缓💗，但仍有部分领域业绩有望改善。

2、6、 国内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆及(ji)预混粉进(jin)口是关键因素。三季度主要看进口(kou)量及节奏，定价由 国产糖(tang)主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良好(hao)未来压力不(bu)大、贸易环节(jie)有(you)一定库存。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控。当前(qian)基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量(liang)及到港节(jie)奏。短期可关注阶段(duan)性基差修复带来的近(jin)月反弹行情、进口压力释放后可关注9-1反套机会。