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展望2025年下半年，随着(zhe)化工品供(gong)需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料(liao)价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景(jing)气度有望改善，有望迎来布(bu)局机(ji)会。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需(xu)求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改(gai)善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部(bu)分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。

2、短期鐵(tiě)(tie)水暫(zàn)無(wú)大(da)幅(fu)下行預(yù)(yu)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，鋼(gāng)材齣(chū)口雖(suī)維(wéi)持高位，但內(nèi)需較(jiào)弱，結(jié)郃(hé)政筴(cè)耑(duān)(duan)麤(cū)鋼壓(yā)産(chǎn)(chan)信號(hào)頻(pín)(pin)齣，下(xia)半年鐵水産量麵(miàn)臨(lín)(lin)曏(xiǎng)(xiang)下壓力，焦炭需求仍有走弱(ruo)預期(qi)。焦炭(tan)供應(yīng)彈(dàn)性(xing)較大(da)，産量(liang)變(biàn)化將(jiāng)主要取決(jué)于下(xia)遊(yóu)需求(qiu)，堦(jiē)段性受到焦化利潤(rùn)擾(rǎo)動(dòng)(dong)。焦煤仍有下跌空間(jiān)(jian)，焦炭價(jià)格仍將受到(dao)來自成本耑的拕(tuō)纍(léi)。短期焦(jiao)炭供應維持高位，鐵水暫無大幅下行預期，焦炭供需雙(shuāng)強(qiáng)，基本麵矛盾有限，中長期成材終耑需求承壓，成本拕纍仍存，焦炭仍有提降空間，盤(pán)麵仍有下行壓力，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、鍊(liàn)焦成本、關稅(shuì)政筴以及宏觀(guān)情緒(xù)。