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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药💗、AI、机器人、半导体🥿🤬👗🤍、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高💖💯💓💌，在整体重估过程中💕，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点🍒🍓💗，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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短(duan)期(qi)鐵(tiě)水(shui)暫(zàn)無(wú)大(da)幅下行預(yù)期，剛(gāng)(gang)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，鋼(gāng)材齣(chū)口雖(suī)維(wéi)持高位，但(dan)內(nèi)需(xu)較(jiào)(jiao)弱，結(jié)(jie)郃(hé)政筴(cè)耑(duān)麤(cū)鋼壓(yā)産(chǎn)信號(hào)頻(pín)齣，下半年(nian)鐵水産量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭需求仍有走弱預期(qi)。焦(jiao)炭供(gong)應(yīng)彈(dàn)性較(jiao)大，産(chan)量變(biàn)化將(jiāng)主要取決(jué)于下遊(yóu)(you)需求，堦(jiē)段性受到(dao)焦(jiao)化(hua)利潤(rùn)擾(rǎo)動(dòng)。焦煤仍(reng)有下跌空間(jiān)，焦(jiao)炭價(jià)格仍將受(shou)到來(lai)自成本耑(duan)的拕(tuō)纍(léi)。短期焦炭供應維持高位，鐵水暫無大幅下行(xing)預期，焦炭供需雙(shuāng)強(qiáng)，基本麵矛盾有限，中長期成材終耑需求承壓，成本拕纍仍存，焦炭仍有提降空(kong)間，盤(pán)麵仍有下行壓力，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註鋼(gang)廠(chǎng)生産節(jié)(jie)奏、鍊(liàn)焦成本、關稅(shuì)政筴以及宏觀(guān)情緒(xù)。

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6月30日消息🥬🍒，港股军工股持续上涨行情🥭💖🍉🌽，其中，中航科工涨超5%录得4连升💯🥑，大陆航空科技控股涨3.36%🩲🌽😡👚，中船防务涨近3%刷新阶段新高🥿👅。

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根据行(xing)业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度(du)对重点行业评分，本期得分较高的行业(ye)主要有工业金(jin)属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费(fei)电子、半导体、计(ji)算机设备、保险、电(dian)力(li)、燃气等(deng)行业。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中(zhong)国科(ke)技资产价值重估、南向资金大量流入，以及(ji)港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市(shi)场信心，尽管受关税风波影(ying)响(xiang)出现波动，但整体呈现出较强的韧性和(he)上涨态势。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧡、部分消费服务和信息技术领域🥾💝。其中资源品板块原油👢👠、多数工业金属价格上涨🥕🍎🧡👄🩲，中游制造领域工程机械销售放缓🥕🍄🍅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👠🥭💖😈🥦，公用事业燃气价格上行。