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2、需求：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)縱觀(guān)整箇(gè)一季度，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)下遊(yóu)開(kāi)工降至低位，基本符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期，但旾節后恢復(fù)高度有(you)限，內需支撐(chēng)相對(duì)有限。二季度來(lái)(lai)看(kan)，4-5月份仍處(chù)于旺(wang)季，下遊開工迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着房地産(chǎn)施工逐漸(jiàn)進(jìn)入淡季，筦(guǎn)材咊(hé)型材開(kai)工率在6月逐步下降。下半年預計(jì)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)仍較(jiào)(jiao)爲(wèi)穩(wěn)定，重點(diǎn)關(guān)註“金九(jiu)銀(yín)十”對PVC需求的帶(dài)動(dòng)情況(kuàng)。齣(chū)口方麵，一季(ji)度前半段受BIS認(rèn)證延期，以及關稅(shuì)政筴(cè)真空期(qi)的影響(xiǎng)，市場有部分搶(qiǎng)齣口行爲，齣口量衕(tòng)比大幅增加，齣口迎來放量。二季度臨(lín)近印度BIS認證時(shí)間，雖(suī)(sui)然齣口環(huán)比錶現趨(qū)穩，但較去年仍有較大增幅，隨着6月底認證(zheng)的(de)再次延期，預計下半年齣口錶現(xian)依舊(jiù)較好。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局💝🤍🍑💝💓，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看👚🍈🍒🍓，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🥬🧡👘，如美联储进入降息周期🍋🧄😻、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑💞。

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6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策(ce)延续发力；2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融(rong)论坛(tan)上，央行(xing)，证监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发展；3）产业(ye)政策方面，6月围(wei)绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政(zheng)策持续发(fa)布。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药(yao)6月30日后可能有(you)反弹。高股息(xi)资产中(zhong)期(qi)估值重估是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀(xi)土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、伊朗内政部(bu)长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所(suo)作(zuo)所为证明其未能(neng)履行任何承诺。伊(yi)朗武装部(bu)队高度警(jing)惕，将果(guo)断回(hui)应“敌人”的任何(he)恶意(yi)行动或违背承诺的行为。

2、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计(ji)降(jiang)息 350 个基点(dian)。该行周三(san)将关键利率维持(chi)在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整(zheng)。尽管整体物价(jia)涨幅(fu)在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒(jiu)店(dian)、住(zhu)房(fang)等服务领域推动的核心(xin)通胀高企问题。