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盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正(zheng)增。细(xi)分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的(de)领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟(fu)化(hua)工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善(shan)。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日(ri)成交额五日均值月(yue)环比上(shang)行33.5%。

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