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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🍎、有色🍑🍆、非银👢👄🥕、电子、军工领涨🧄。

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1、我们在刚刚发布的(de)中期策略观点(dian)中提到， A股(gu)的表现存在5年周期规律。每五年周期的(de)上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周期可(ke)以大致分为三(san)个阶段。当然阶段的(de)划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下(xia)图所示。

2、悳(dé)國(guó)電(diàn)力價(jià)格(ge)在(zai)歐(ōu)(ou)洲電力(li)交易所（Epex Spot）上(shang)漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐(ou)元 / 兆瓦時(shí)(shi)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)新高。