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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高(gao)的(de)水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据(ju)显(xian)示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些(xie)优异的结构性机会，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上(shang)涨的驱动能力可能会更加明显。

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在本月底结束的(de) 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商(shang)品(pin)收入预计为 3850 亿澳元（合(he) 2520 亿(yi)美元(yuan)），低于(yu) 2023-2024 财年的(de) 4150 亿(yi)澳元。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预(yu)计边(bian)际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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28日上午🍄，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼👅🥝💌💖，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领😈🥝💖👙、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🍊，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全(quan)A指數上漲3.8%，科(ke)創(chuàng)50指數下跌(die)3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創(chuang)業闆指漲6.6%。小(xiao)盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居(ju)上，錶現相對較好(hao)。消費(fèi)龍頭跌幅較(jiao)大。

2、周一日韩股市高开，日经225指数高开1.0%，报40550.79点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%🎒，至3072.75点。