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陈健玮：上半年🍍，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍈👅👜，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🤬🍆；另一方面💕💖🥦，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👿💓，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🍆🥿👜，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🍎🩱👜🍍。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相(xiang)对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股(gu)基(ji)金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融(rong)资规模(mo)持平前期，资(zi)金需求规模低位稳(wen)定。6月主力增量资金方面，各类增量(liang)资金相对(dui)均(jun)衡。

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1、許(xǔ)(xu)廷全：下半年，我們(men)(men)關(guān)(guan)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)(xiang)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍(reng)具有上調(diào)空(kong)間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于(yu)政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互(hu)聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以(yi)及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新(xin)式餐飲(yǐn)茶飲(yin)、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)(che)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥(yao)齣海以及CXO訂(dìng)(ding)單(dān)迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)等；二(er)昰(shi)低利率環(huán)境(jing)下，保(bao)險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)(xu)上陞的潛(qián)在機(jī)(ji)會(huì)。

2、陈健玮：关(guan)注五个方(fang)面的投资(zi)机会：一是科技成长领域，包括互联(lian)网、人工智能(neng)、创新药、智能驾驶、具身智能等(deng)；二是(shi)消费(fei)复苏和品牌出(chu)海，包括潮玩、黄金(jin)首饰、国潮品牌等；三是(shi)高股息资(zi)产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四(si)是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配(pei)黄金类防御性资产(chan)；五是细(xi)分领域龙头价值重(zhong)估，不少(shao)港股(gu)的细分领(ling)域龙头估值出现明(ming)显低估，有望被(bei)南(nan)下资金逐步(bu)挖掘，建议适度进行(xing)逆向布局(ju)。