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从中长期角度🥕💓🥔💋，我们建议以周期为轴，供需为锚🍉🧡👄。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💛💔💓、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地😈🍓😡🌽🩱、以及AI对消费电子、机器人💕、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍈🧄、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💕🍉🍇💕，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥕🍉👿🥑、储能、氢能🍏、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💋🎒🥥🧄。

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相比2014年底和2019年初🍉👿😈🥑，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😈👢🥝💓，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍑🥿。

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5月民航(hang)正班客座率为84.6%，当月环比上(shang)行0.1个百分点。5月上海港口(kou)集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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除了退休储蓄减(jian)少外(wai)，他们还需要为任何之(zhi)前未缴税的资金缴纳所得税，如果年(nian)龄未达到 59.5 岁，还需(xu)额外缴纳 10% 的税款。不过(guo)，也有一(yi)些情(qing)况可以免除这一(yi)税(shui)务罚(fa)款，包括某(mou)些医(yi)疗费用(yong)、合格的(de)学(xue)费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提(ti)款。

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1、因(yin)子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资(zi)产增长率因子、每股净(jing)资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在(zai)综合行业正收益明(ming)显。残差波动率(lv)因子和流动性(xing)因子在(zai)非银金融行(xing)业正收益明显。市值风格(ge)上，本周综合(he)、通信行业大市值风(feng)格显著。

2、本周市场在金融👛🤬🍌🍑、军工上涨助推下实现强势上涨😠👢🥑，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力💖，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🩰👢，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💯🧄。