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伊朗内(nei)政部长莫(mo)梅尼(ni)28日在悼念(nian)仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能(neng)履行任(ren)何承诺。伊朗武(wu)装部(bu)队(dui)高度警惕(ti)，将果断回应“敌人”的任何恶意行动(dong)或违背承诺的行为。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储(chu)降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是(shi)下一个(ge)阶(jie)段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属(shu)（工业(ye)金属、贵(gui)金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍑💟🥒。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元😈🍅。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥑👝👢，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍌。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🩳🍏，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🍆🩱💌👞，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下👘👚🥒💌，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松👛。

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