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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行🍉🍈👜，基建好转有限💝💞🍈🩲，制造业需“两新”政策支撑🍆👘，出口维持高位但难驱动钢价💞，供给端产量或窄幅波动👄，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化🧅🍋🍒🩳，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存👄🥬，价格有下行压力👠；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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巴菲(fei)特之所以是巴菲特，最重要的就是他能(neng)坚持做正确的事，也就是原则性错误的(de)事不做。比如，他认为自己不懂的事(shi)就(jiu)坚决不做，我从巴菲特那里学到的最重要的东(dong)西也(ye)就是这个。

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1、9🥦💌、自6月初开始😻，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说💯，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升💔🍏，但整体增长有限。但供应端逐步增多👢，根据往年价格趋势🍇💘，下半年或呈现先涨后跌的走势🥒。

2、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)(dui)經(jīng)(jing)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)(chan)生至關(guān)重要的影(ying)響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)(shu)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的(de)預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的(de)預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關(guan)註。