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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👜😡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍏🍈💘🥕，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👡👡🤬🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻👙🍊👄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩲💖🩱，A股权重板块上涨🍍🍋，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💔🍍💟，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🌽。我们参考工业企业盈利🧄👜🍇👅、库存阶段🍋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💞👗🥝🩱。结合中观景气🍉💞、盈利能力🥔💓🍊、筹码分布🥑👛🥦🍊、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👙🥦🥻🥦，本期推荐关注电子（半导体）👡🥦、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💕👿、贵金属👞🌽🍏💖、小金属）🥿🥒、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍋🍉👜、非银金融🍑💌、国防军工💋、创新药。

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谈到收藏初衷，他(ta)并不避讳金钱与(yu)价值。“如果我们总是(shi)围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊(zun)重。”但在收藏逻辑上，他(ta)将自己的收藏分为两条主线：“一(yi)是帝王路(lu)线，要(yao)么是敕造(zao)，要么是收藏；一是文人路线，更偏书(shu)画——这些(xie)是(shi)中国艺术品的(de)根(gen)脉。”

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“我认(ren)为这反映出两(liang)点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明(ming)扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人(ren)吉恩・蒙斯特告诉雅(ya)虎财(cai)经。

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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%🍅，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对逊色，尤其是在资本支出、投资回报率方面💔。

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1、但从市场反馈看，现实远不(bu)如预期。虽(sui)然由贵(gui)州茅台品牌背书并且同奥乐齐、盒马、罗森等国(guo)内外大型渠道商合作，就(jiu)目前来看该气泡水(shui)销量并(bing)不理想。淘宝平台上Maotai悠蜜蓝莓(mei)气泡酒自发布(bu)以来销售量超(chao)1000单。五粮液紫气东(dong)来销量起(qi)色也不大，推出后官方旗舰店2瓶装已售1000余单，但即(ji)时零售平台盒马鲜生销量略高些，已售超7000瓶。

2、作为白酒系上市(shi)银行之一，泸州银(yin)行背靠(kao)泸州(zhou)老窖。资料显示，泸州银行的前身是(shi)成立于(yu)1997年的泸州城市合作银行。2018年12月，泸州银行在港交所上市。