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当市场进入(ru)到牛市阶(jie)段II，风格和行业则出(chu)现了显著的(de)不同的特征。每一次风格和行业表现均(jun)带有较强的时代的特征。这个阶段按(an)照我们上文的论(lun)述(shu)，往往是盈利加速改善的，同时流(liu)动性和风(feng)险偏好也加速改善(shan)。

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虽然股价频(pin)传利好，但是(shi)外界最(zui)担忧的是，荣昌(chang)生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公(gong)司抛出(chu)的25亿(yi)元融(rong)资计划(hua)至今也没有(you)着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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3、库存：样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平。截止6月末🧅，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨🍉，同比增加2.08万吨，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨👙💟。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🥭。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策💌🥻。

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1、他不知道是哪句(ju)话(hua)最终打动了何涛，但从第一次见面时就(jiu)承(cheng)诺，“只要你下定决心创业，不管最后(hou)选择哪个(ge)方向，我们随时做好(hao)投你的准备”。真格基金是何(he)涛新公司种子(zi)轮的领投方，签了协议的第二(er)天就把钱打到了何涛的个人账户上。当时何涛的新公司还没设立。

2、4🥭、观点：从基本面来说，过剩的格局之下👿🍓👝🍊🥑，还没有看到拐点的出现🍉👿😠🥦，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚🥬，主要在于以下几点：第一🤬💗🥦🩱🍆，6月正值澳洲财年末👅🧡🥔，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加💗🥾，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加👚，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🍊💟👅，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🍉💛🥒💌，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大👡👛，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时🍊🧄😠🩰，如若下游消化不畅🩱🍅😡👞，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四🍇，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看🤍，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下😈，对于成本压力较大的企业💖🧅，可关注厂家停减产情况👢👛🌽，另一方面💗，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引💘，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👡。