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首先，中国股市的(de)无风险利率实(shi)质性(xing)降低，中(zhong)长(zhang)期资金和民间资本入市已进(jin)入历(li)史转折点。其次，人民币由过(guo)去的贬值预期转向稳定甚至略升值的(de)预期，也是中(zhong)国(guo)资产重估的重要推力。再次，及时、得当与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资(zi)本市场基(ji)础制(zhi)度改革(ge)，对于改变(bian)投资(zi)人面对风险的保守态(tai)度具有关键意义。

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结合(he)细分(fen)领域中观指标(biao)来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需(xu)求持续高景气，中高(gao)端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供(gong)不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有(you)望延续较高增长。二(er)季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智(zhi)能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗(shen)透率(lv)提升(sheng)与(yu)云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持(chi)稳(wen)健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。

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对于(yu)下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调(diao)控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融(rong)形势(shi)和金融市(shi)场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次🤍🍏💟🥒👝。

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2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复👘🎒🤍🍑。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。