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行业层面🥥🍍👚，展望7月份💛🥕🥝💝，中报业绩预期是该阶段关注的重点👗🍄🥭，工业企业盈利数据🥿🍍🥭🍒🤬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👠👝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙，算力租赁订单持续落地🍏，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧡🩰；2）中游制造领域🎒💋🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💘🥭🤬🥭、自动化设备等👚🥝👞；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👘😠😈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👞🍒、家电🥥🍍👄🩲、家具👜👘🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥦🍍🩰🩰、燃气、电力、农化制品🧅💯🥦💖🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛👜，叠加供给刚性或受限🥾，中报业绩有望边际改善🍑🥔🥬🩲💔。

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权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器😻😠。月内新成立权益类基金101只👅🍎💟，发行总规模达482.69亿元💔😻🥭👜💔，约占新发基金总规模的40%。首批新型浮动费率基金在6月份集中成立，截至6月29日🩳👚👡，已有23只新型浮动费率基金成立🍓🍇🥝，发行总规模合计为218.25亿元。其中，东方红核心价值混合、易方达成长进取混合、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上🍋💟💞🥬👜。

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不难看出，如(ru)果从去年924开始每一轮风格轮(lun)动大(da)致都“踩准(zhun)”，有望较恒指获(huo)得超110%的超额收(shou)益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期(qi)间组合全部配置非银(yin)板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网(wang)与科(ke)技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块(kuai)。其余市场下行与震荡(dang)期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这(zhe)一模拟组合从去年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮(liang)的(de)复盘(pan)意义有限，但(dan)也说明港股市场的结构性行情有多么强(qiang)劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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