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（1）宏观(guan)层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通(tong)胀和贸易摩擦风险不容忽(hu)视。预计 2025 年下(xia)半(ban)年宏观不确定较大，需要密切(qie)关注美国(guo)对等关(guan)税动态。美联(lian)储将延续(xu)降息，但是通(tong)胀和贸(mao)易摩擦(ca)背景下降息过程或将较为(wei)波折，国内政策面以稳为(wei)主，经济数据(ju)短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后续出口(kou)回落的风险。（2）供应层面：近年(nian)来全球铜矿生(sheng)产扰动不断，结合(he)铜矿企业的产量(liang)指引，预计 2025 年(nian)全球铜矿供应增量(liang) 37 万吨，同比(bi)增长 1.63%。同(tong)时，2025 和 2026 年全球将迎(ying)来铜冶炼产(chan)能快(kuai)速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入(ru)冶炼端比例增(zeng)加，预计 2025 年中国和全球精铜产量(liang)分别增长 10.1% 和 2.66%。

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指数依然在震(zhen)荡区间的主要原因是基本面(mian)与政策预期仍未形(xing)成突破。国际层面，根据白宫(gong)经济委员(yuan)会主任哈塞特最新表述(shu)，7月初美国或将与一系列(lie)国家达(da)成贸易协议，短期转口压力上升。国内(nei)层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政(zheng)策聚焦惠民生方向，以(yi)旧换新(xin)国补延续，财政与货币政策保持较(jiao)强定力。与此同(tong)时(shi)，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅(yue)兵为市(shi)场情绪带(dai)来(lai)了阶段性托底与预期管理(li)作用，但由(you)于缺乏(fa)增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区(qu)间，而非市场预期(qi)的突破和主升。

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