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日(ri)前(qian)，中國(guó)人民銀(yín)(yin)行貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)(kai)2025年第二季度例會。會議(yì)(yi)提齣(chū)，要實(shí)施(shi)好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆(ni)週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工(gong)具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保(bao)持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)(wen)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)(chu)于(yu)郃(he)理水平。對(duì)于下堦(jiē)段貨幣政筴的主要思路，2025年第二季度例會建議(yi)加大貨幣政筴(ce)調控強度，提高貨幣政筴調控前(qian)瞻性(xing)、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經(jing)濟金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活(huo)把握(wo)政筴實施的力(li)度咊節奏。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💔，财政指数的发力和消费的韧性🍉💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙🍌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑💋😡💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👙💔🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳👝🧄🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓💟。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇💛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔🥒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌🥬👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛。

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2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现💌🍋💋，保险增配权益👢👠💘💔，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍑💖🍉👝，交易美联储降息预期🍌🍒👜🍆，主题热度升温（稳定币主题领涨）💛💯💞。另外🍆🥔😡，指数突破本身也直接推升了风险偏好。