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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们(men)认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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迴(huí)顧(gù)近五(wu)年(nian)，債(zhài)券型基金多次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力(li)軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2020—2024年，債券(quan)型基金的分紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元(yuan)、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分紅總額中的佔(zhàn)比分(fen)彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🩲💝👚🩳👄。鉴于需求韧性与市场份额考量🍅👅🍌🤬💘，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🍆👄🥝。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🌽🥬👜，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临👿，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥻🍓🥻。从供需平衡的角度来看💞👢，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日😈👚，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局😻👗，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、近日，中国证监(jian)会官网集中发布了5份行政处罚决(jue)定书，均指(zhi)向中介机构。其中1份是处罚律师事务(wu)所，4份是处罚会(hui)计师(shi)事(shi)务所，涉(she)及3家会计所，合计罚(fa)没律所、会计所(suo)和个人2862万元。