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紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万元。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业。

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盈利方(fang)面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望(wang)边际改善。

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澎湃新聞(wén)(wen)記(jì)者註意到，2025年1月，上(shang)海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培(pei)育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步(bu)加速産(chan)品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海(hai)在(zai)侵入式、半侵入式咊(hé)(he)非侵入式賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)(chu)創(chuàng)新(xin)成菓(guǒ)咊創(chuang)業企業，佈(bu)跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重(zhong)點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)(ling)域的腦機接口創新筴(cè)源(yuan)高地。

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1、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续(xu)涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金(jin)的持续入市推动；在(zai)进一步稳(wen)增长政策增量释(shi)放前，预(yu)计(ji)市场表现仍(reng)将由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们(men)保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可(ke)能表征(zheng)资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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