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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从(cong)医药和消费(fei)切向科技和金融(rong)，红利也开始滞(zhi)涨。结(jie)构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推(tui)动全球(qiu)电气化进程全面加(jia)速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑(ji)可能是(shi)电气化领域全(quan)产业链(lian)变现能(neng)力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出(chu)，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工(gong)是三季(ji)度寻(xun)找结构(gou)性机会的重心。

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2024年个税汇算清缴在今年3月1日启动🥭💛，不少申报纳税人享受到了退税，从网友晒出的退税账单来看，多数在几百元，也有上千乃至过万元🍉。也有不少纳税人最终既没有退税也无需补税💟，但也有少数人需要补税。

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1、🏮 后续如何演绎🍍😻？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👛，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👞🍑，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力😠，更多采取观望👛🍅🥔、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👄🧅，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍒👡👘。

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