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▶ 结合工业企业盈利🍅、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍋🥦👛🩱，半导体、光学光电子😻🍌🍏💘、消费电子😈🍅👅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍊🥻🥭🥭；2）中游制造领域👞，部分领域景气度有所回暖🩳🥑👅👗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡、电商平台大促、五一端午等多重假日**👢，有望延续两位数增长👛🥾，其中饮料乳品🍌💛🤬🤬🍉、农副产品、家电🩲、家具、饰品🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑🧡🥬；

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這(zhè)組成了一箇(gè)有些(xie)特殊的創(chuàng)始糰(tuán)隊(duì)：三箇有技術(shù)、有想灋(fǎ)、沒(méi)資源的年輕(qīng)創始人(ren)（楊(yáng)旾(chūn)雷 2017 年退齣(chū)），噹(dāng)時(shí)還(hái)噹不好 CEO 。一箇有想灋、有資源、有經(jīng)驗(yàn)(yan)的投資人(ren)，但噹時不想(xiang)做真正的 CEO。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)(jing)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)(mo)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及(ji)上證50ETF小幅淨申購(gòu)(gou)。

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下(xia)图(tu)展示了(le)本周因子在沪深300、中证500和流动(dong)性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响(xiang)后多头组(zu)合相对于基准指数的超额收(shou)益。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出💔💯🩳，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🥻，预计2025年🌽👛，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%👙🍍🍎。轻功能👙💞💝、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🧄，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🍅🤍，渗透率约70%🧄🍋💟。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入💖🩰😈🥬🥔，各类增量资金相对均衡。资金供给端💟🍌，新发偏股基金规模继续扩大🎒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍆🍓；市场风险偏好有所改善👄🎒，融资资金净流入规模扩大👠🍍。资金需求端🍓🍈😻🤍，重要股东净减持规模扩大👙🥭；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。