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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提(ti)升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策略，而非(fei)主动流(liu)入；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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