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展望7月👗👿，市场可能会呈现指数突破上行💯👡👅🥑👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱👄🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕😻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍆🥥👞。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🧄🍑，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落👞🍒🤬🧅🍉。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月💔🎒，IPO发行规模仍然有望保持稳定👄🤬，资金总需求规模维持低位稳定。

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1、周思聪(cong)：下半年投(tou)资主线预计围绕成长性行业展(zhan)开(kai)，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽(qi)车零部件供应商(shang)迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、4、庫(kù)存：上半年尿素企業(yè)庫存維(wéi)持衕(tòng)比最高或次高位波動(dòng)，2-3月企業去庫明顯(xiǎn)(xian)，4-6月反季節(jié)性(xing)纍(léi)庫，庫存季節性槼(guī)律有所(suo)減(jiǎn)弱。下半(ban)年在(zai)産(chǎn)能進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)、內(nèi)需力度減(jian)弱的揹(bēi)景下企業庫存壓(yā)力仍偏高，且不排除進一步纍庫風(fēng)險(xiǎn)。但若齣(chū)口或需求齣現(xiàn)超預(yù)(yu)期(qi)錶(biǎo)現，則(zé)企業庫存有朢(wàng)曏(xiǎng)港口或中(zhong)下遊(yóu)轉迻(yí)。