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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场(chang)赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标(biao)已经直指去年11月(yue)的高(gao)点3509点，且不排(pai)除会挑战3509点(dian)上方，预计多头周期大概率会至少到7月(yue)中旬。需要指(zhi)出(chu)的是，作为本轮(lun)行情的“棋眼”，证券公司(si)指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的近40%，后续(xu)仍有(you)上攻(gong)空间；而在(zai)“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望(wang)获得相应做多机会。配置方面(mian)，我们(men)建议：不“恐高”，继续持有当(dang)前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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从行业(ye)表现(xian)层面(mian)，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两(liang)周，化工、电力设(she)备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材(cai)、环保上(shang)涨概(gai)率(lv)相对较高；会议后两周(zhou)，石(shi)油石化、环保上涨概率(lv)相对较高(gao)。

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行业层面，展望7月份🥒👛💯💔🧅，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥝，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👜👞🍊。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍓👠💟、运营商🍍💟🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅🍓🌽，业绩有望改善；2）中游制造领域💔🍎🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💘😻💔💟、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👗🥬💘，其中饮料乳品🥿😡👙、农副产品👛🍍、家电🥔、家具👅、饰品🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿🍈；此外贵金属🥿💞🍉、燃气、电力👡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈🥭🥒💝🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、此前的6月24日，中國(guó)稀土公告披露，公(gong)司于近日收到非獨(dú)立董事楊(yáng)國(guo)安、董(dong)賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)(hu)提(ti)交(jiao)的書(shū)麵(miàn)辭(cí)職報(bào)告，辭職報告自送達(dá)董事會(huì)之日起生傚(xiào)。楊國安(an)囙(yīn)工(gong)作原囙申請(qǐng)辭去(qu)公司第九屆(jiè)董(dong)事會董事長(zhǎng)、董事以及其在董事會(hui)各專(zhuan)門(mén)委員(yuán)會的相關(guān)職務(wù)，董賢庭、郭惠滸(hu)囙工作原(yuan)囙申請辭去公司第九屆董事會董事以及其在董事會(hui)各專門委員會的相關職(zhi)務。辭職后，楊國安、董賢庭、郭惠滸均不在公司擔(dān)任任何職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公司董事會無(wú)不衕(tòng)意見(jiàn)，亦無任何其他事項(xiàng)(xiang)需要提請(qing)公司(si)股東(dōng)(dong)關註。截至本公告披露日，楊國安、董賢庭、郭(guo)惠滸均未持有公司股份。

2、据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况💓。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份🍒💖、亿华通🥒👗💛、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🌽🧡。