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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證(zheng)A股換手率五日(ri)均(jun)值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值(zhi)月環比上行33.5%。

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磁谷科技公告🍅，股东南京宝利丰创业投资合伙企业（有限合伙）因自身资金安排🍎💖💋，拟通过集中竞价🥑🥻🍊👝🥔、大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过2149569股，即不超过公司总股本的3.00%。减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

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1、比优集团（09893）公布截至2025年3月31日止年度业绩，营业额约为人民币16.955亿元，较去年增加约24.09%🍑。 拥有人应占溢利约为1.64亿元💓🍊🥻，同比增长约25.2%；每股基本及摊薄盈利约为0.047元🥿🥒，建议派发期末股息每股0.015港元👄。

2、短期铁水暂无大幅下行预期💟🥔🥑，刚需支撑仍存🍓🥾🍅；长期来看，钢材出口虽维持高位😡💌💔，但内需较弱🧅🍓😻，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动👘🥥。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位😻，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强🥭👝🥝，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压🥒，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间🍄🤬，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪👅。