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赵宪成(cheng)：上半年，港股主(zhu)要经历了两轮上涨：第一轮发(fa)生在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国(guo)内(nei)AI领域发展(zhan)突(tu)破的机会，市场围绕科技和互(hu)联网企业展开了一轮积极布局(ju)；第二(er)轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日(ri)跳空(kong)低开，但中美对(dui)抗因为美国态度转(zhuan)变而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底(di)并(bing)开(kai)始快节奏反弹。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时(shi)间(jian)节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美(mei)国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影(ying)响(xiang)进一(yi)步降低。A股(gu)面临(lin)的外部环境扰动降低。

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风险因子(zi)：1）美国(guo)经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏(su)不(bu)及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普(pu)政(zheng)策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

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最(zui)终6月指数先跌后涨，多数指(zhi)数录得了一定涨幅。其中(zhong)，上证指数上涨(zhang)2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科(ke)创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨(zhang)，科技龙头(tou)指(zhi)数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对(dui)大盘风(feng)格后来居上，表(biao)现相对较(jiao)好。消费龙头跌幅较大。

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2、上半(ban)年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来(lai)看，公开数据显示，截至6月29日，年内(nei)公募(mu)基金(jin)分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红(hong)“主力军”，分(fen)红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的(de)分(fen)红总额登顶分红榜，更(geng)刷新(xin)ETF单次(ci)分(fen)红纪录。有(you)业内人士指出，下半年公募基金分红热情有(you)望延续，分红总额(e)或超(chao)越去年，但也需要注意外部环境(jing)变化、宏观(guan)经济形势波动等风险因素可(ke)能导(dao)致部分基(ji)金分红规模不及预期。