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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。