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国泰海(hai)通(tong)证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产(chan)业创新的(de)不断涌现与股(gu)市贴现(xian)率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势(shi)的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延(yan)展。因此(ci)，判(pan)断7月底之前股市仍有上升空(kong)间(jian)。

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6月以来，PTA现货价格持续强于期货，引发产业链企业高度关注🩰🥭🍋🥔。据期货日报记者了解🥝，截至6月26日🩱🍎🍍🩳，PTA基差月均值同比上涨40%👿💋😻👛💓。其中👘🧡💘🥝，基差在6月18日创下年内峰值。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行👡💕。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🍇，月环比上行6.4%🍌💞。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄💗，房屋竣工面积累计同比降幅扩大👞👝👡🍓；商品房销售额🍈💟💓、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🍍，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大💝🥕🌽。

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融资资金已经(jing)连续两个月净流入，且(qie)净流入规模在6月进(jin)一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市(shi)场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融(rong)资余(yu)额、存在显著的正向联动关系(xi)，尤(you)其是在市场上(shang)行阶段(duan)呈现相互强化的特征。私募基金(jin)（尤(you)其是(shi)量化对冲基金）需通过融资融券实(shi)现多空策略和套利交易，例如通过融资(zi)加仓(cang)放(fang)大(da)收益，因此私(si)募基金规模扩张带来的杠(gang)杆需求会驱(qu)动融资余额(e)上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会👞，包括创新药、AI、机器人、半导体💯💕、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高👞🍇，在整体重估过程中👅👝🥬，通常会表现出更强的波动性和弹性🍎。同时👅💯🩰，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点🍌，又是反映时代命题的主要方向🥝，政策👞👞👛、资本、产业更容易形成共振的效果。

2、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥥👡，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力💔，更多采取观望🥔👚🥦、被动跟随策略🍅，而非主动流入🥕🩰；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👝。