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2025年下半(ban)年全球油脂(zhi)油料将拨开迷(mi)雾见明朗，范围包括供应、需(xu)求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美(mei)国农业部对供需均报以乐观期待。目前看(kan)，供应端面积基本如(ru)期，美豆单产(chan)出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油(you)料产区存在干旱隐患，三季度(du)急需更多广泛的降雨。5月10日日内(nei)瓦(wa)会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发(fa)布(bu)的《海牙宣言》被解(jie)读中美关系继续向(xiang)好，6月28日美表示特朗普年内将访华(hua)。同时(shi)，欧盟主动邀请中国外长王毅(yi)访问，重启(qi)中欧高级别战略对话，试图在中(zhong)美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出(chu)口销售能否好于预期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美豆油(you)生(sheng)柴(chai)政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润(run)好于预期，造成养殖端(duan)存栏处于高位，饲料消费同比增加(jia)。大豆和(he)油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨(zha)利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边(bian)偏强(qiang)对(dui)待。另(ling)外，豆粕基差7月预(yu)计(ji)是低点，8月后走(zou)强。

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