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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%🍋💝👞，全市场股票池中获得超额收益0.09%🍊。

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进入(ru)7月后，综(zong)合业绩披露期效(xiao)应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就(jiu)业(ye)数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股(gu)“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍(reng)較(jiào)大(da)，但隨着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)(chang)已開啟(qǐ)降息交易。國(guó)內(nei)方麵，受益于中長(zhǎng)期資(zi)金的持續入(ru)市，年初至今A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)。上週A股成交放(fang)量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tai)陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。

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1、由于每年例如业绩(ji)预告、两会、政治局会议(yi)、业绩考核等等具有季节性效应，每个(ge)月的行业有一(yi)定的季节性，也可以作(zuo)为(wei)行业选(xuan)择的(de)参考。每年7月，相对较高概(gai)率(lv)出现超额收益的行业主要集中(zhong)在国防军工、农林牧(mu)渔(yu)、基础化工、美容护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等。

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