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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点👄🍇。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整🥿👠。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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唐晨：港股(gu)整(zheng)体有(you)望呈(cheng)现震荡(dang)向上的趋势。在上半年积累了较高收益(yi)、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合(he)理的。预计(ji)四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影(ying)响(xiang)，5月工业企业(ye)盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业(ye)盈(ying)利增(zeng)速同(tong)比转负至-1.1%，显(xian)示当前企业盈利仍面临一(yi)定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段(duan)性(xing)回落。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险(xian)缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场(chang)预期平息(xi)，大幅(fu)缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性(xing)环境改善，全球(qiu)权益资(zi)产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的(de)处理(li)降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向(xiang)组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善的可能(neng)，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)(jiao)低。在流動性咊(he)增量資金方麵(mian)，目前(qian)利率仍處(chù)于較低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在。上半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左(zuo)右，進一步積纍(léi)了(le)今年的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象(xiang)在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科(ke)技風格佔(zhan)優的(de)可能性(xing)較大。

2、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”