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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍍👜🍊。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💗🩱，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💖，A股自由现金流收益率不断提升👿。而2018年以来🍇，在经济结构调整和资产荒的大背景下👡🥭👢💛，无风险利率持续下行🩱🩱🥔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍍👠🍎🍑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👘💯🍒🥒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👙，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍄🥿。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、曏(xiǎng)着第二箇(gè)百年奮(fèn)鬭(dòu)目標(biāo)，曏着強(qiáng)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)興(xìng)的光明前景，一箇擁(yōng)有9900多萬(wàn)名(ming)黨(dǎng)員(yuán)、510多(duo)萬箇基層(céng)(ceng)黨組織的世(shi)界最大馬(mǎ)尅(kè)思主義(yì)執政黨，強有力地領(lǐng)導(dǎo)着一箇擁有14億(yì)多人口的東(dōng)方大國，意氣(qì)風(fēng)髮(fà)(fa)、昂首闊(kuò)步曏前進(jìn)(jin)。

2、当前市场对于波(bo)动率和波(bo)动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表市(shi)场必(bi)然的(de)涨/跌，关键在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动(dong)率回归交易(yi)的结果。向后(hou)看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短(duan)期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言(yan)，更(geng)重要的是判(pan)断风格，主(zhu)要是对弱美(mei)元周期下A股市场成长风格的坚定把握。